功能
销售
线索、甄别、任务、响应 SLA、外勤移动访问。
文档与财务
报价单、发票、支付状态、与会计系统衔接。
集成
电话、邮件、消息、网页表单、仓储/ERP——按优先级。
流程
- 1.
与销售工作坊：角色、阶段、报表。
- 2.
UI 原型与数据模型。
- 3.
从 Excel/旧 CRM 迁移、培训。
- 4.
上线、首周护航、路线图。
交付
- 已部署 CRM 与代码。
- 按约定映射导入历史数据。
- 仪表盘与导出集。
- 用户视频与说明。
费用
小团队 CRM MVP 数个冲刺起；行业场景单独评估。
负载上升时可叠加高负载与性能审计。
延伸阅读
CRM 常见问题
若流程独特或许可证比定制贵——自有闭环更划算。
可以，品牌与伙伴多租户按需求书。
MVP 用自适应 Web；原生另议。
按厂商 API 集成，录音遵循公司政策。
客户个人数据加密、角色、日志；细节与法务确认。
上线后有维护套餐。